Tablero
El Tablero es la primera pantalla que ves al iniciar sesión. Está armado alrededor de una sola pregunta: ¿quién te necesita ahora?
Todo lo que hay en él es en vivo: las tarjetas se actualizan solas a medida que llegan los mensajes, sin que recargues la página.
Si acabas de registrarte, casi todo estará vacío. Verás cosas como "No hay solicitudes de humano" hasta que tu asistente tenga algunas conversaciones. Es lo esperable, no un problema.
Cómo configurarte
Las cuentas nuevas ven una lista de configuración guiada en la parte superior del tablero (solo Administradores). Te guía por cuatro pasos en orden: definir el saludo y el horario de tu asistente, agregar al menos un producto, una FAQ o una pregunta de checkout, probar al asistente en la Zona de pruebas y conectar un canal (WhatsApp o Instagram); cada paso muestra un tiempo estimado y un botón que te lleva directo a la pantalla indicada.
Los pasos se marcan en verde solos a medida que realmente los completas; no hay que tildarlos a mano. Puedes colapsar la lista a una píldora chica, y queda colapsada en tu próxima visita. Cuando los cuatro pasos están listos, un aviso único de "configuración completa" reemplaza la lista; si lo cierras, desaparece de tu tablero para siempre.
Los Administradores también pueden ver un aviso aparte que invita a dejar que el Copiloto termine de configurar tu cuenta, hasta que completes al menos dos tareas de inicio. Si lo cierras, desaparece para ti de forma permanente; puede aparecer al mismo tiempo que la lista de configuración.
Próximas citas
Las citas que vienen, con un enlace Ver todas hacia la pantalla completa de Citas. Esta tarjeta muestra como máximo tus próximas 5 citas; usa Ver todas para el resto. Si no tienes citas próximas, la tarjeta directamente no aparece; vuelve en cuanto agendes una.
La ven los Administradores, los Gestores de Horarios y los Usuarios de Horarios.
Solicitudes de humano
La tarjeta más importante de la página. Lista las conversaciones en las que un cliente pidió hablar con una persona. La escalación marca la conversación y notifica a tu equipo, pero por sí sola no pausa al asistente.
- Hasta 8 conversaciones, primero la actividad más reciente
- Haz clic en cualquier fila para abrir esa conversación y responder
- Ver todos te lleva a tu bandeja de entrada completa
Cuando alguien de tu equipo responde, el asistente se pausa durante el período configurado en Configuración de IA > Configurar. Cada nuevo mensaje humano reinicia ese período. Si esta tarjeta está vacía, no hay solicitudes humanas marcadas en ese momento.
¿Ya resolviste la solicitud de otra forma —una llamada, una visita en persona—? Presiona Marcar como atendido en la fila en lugar de responder. Quita el tono ámbar de inmediato y saca la conversación de esta tarjeta. No silencia al cliente: si vuelve a pedir hablar con una persona más adelante, la conversación vuelve directo a la cola.
La ven los Administradores y los Gestores de Mensajes.
Leads
Las conversaciones que tu asistente considera que merecen tu atención, ordenadas por qué tan interesado se ve el cliente, y no simplemente por cuál mensaje llegó último: así una conversación prometedora del martes no queda enterrada bajo el tráfico de hoy.
Cada fila muestra al cliente, un resumen de una línea de qué se trata el negocio y una etiqueta de interés:
| Etiqueta | Qué significa |
|---|---|
| Interés alto | Las señales de compra más fuertes |
| Interés medio | Hay interés, todavía no es fuerte |
| Se enfrió | Se veía prometedor y después se quedó callado |
- Hasta 8 leads
- Haz clic en una fila para abrir la conversación
- Ver todos abre el tablero completo de Prospectos
La ven los Administradores y los Gestores de Mensajes.
Métricas del período
Abajo hay un selector de rango de fechas y dos cifras para el período que elijas:
- Total de Conversaciones
- Total de Mensajes
El selector compara el período que elegiste contra el anterior, así que cada cifra viene con su variación respecto de ese período previo. Tu elección queda guardada. Mientras no haya datos suficientes, ambas cifras simplemente muestran 0.
Ambas cifras incluyen las conversaciones que tú mismo generas al probar a tu asistente en la Zona de pruebas. Si pruebas mucho durante un período, espera que estos números salgan más altos que tu tráfico real de clientes en esa misma ventana: la actividad de la Zona de pruebas no se desglosa por separado en ningún lugar del tablero.
El menú lateral
En el menú lateral hay un par de cosas fáciles de pasar por alto:
- Mensajes restantes — cuánto queda del cupo mensual de tu plan, con un enlace para gestionarlo. Mientras estás en período de prueba, también muestra los días que te quedan, justo debajo del número.
- Un indicador en Mensajes — cuántas conversaciones están sin leer.
- Un indicador en Base de Conocimiento — cuántas preguntas de clientes no supo responder tu asistente y siguen abiertas. Vale la pena vaciarlo: cada una es una pregunta que hizo un cliente real y quedó sin respuesta.
Cómo pedir ayuda
El botón flotante de la esquina inferior derecha del panel te lleva directo a la página de Ayuda, donde puedes abrir un ticket de soporte. En el teléfono, la misma opción está en el menú de navegación.
Mira Ayuda para saber qué conviene poner en un ticket.
Qué hacer con todo esto
- Empieza por Solicitudes de humano. Alguien pidió hablar con una persona; todo lo demás puede esperar.
- Sigue con Prospectos, de mayor interés a menor.
- Vacía las preguntas sin responder desde el indicador de Base de Conocimiento. Cada una que respondas es una pregunta que tu asistente va a resolver solo la próxima vez.
- Mira los Mensajes restantes para que el cupo de tu plan no se agote a mitad de mes sin que te enteres.
Lo que ves depende de tu rol
El Tablero está abierto a todo tu equipo, pero sus tarjetas no: las citas son para Administradores, Gestores de Horarios y Usuarios de Horarios; las solicitudes de humano y los leads, para Administradores y Gestores de Mensajes. Quien sólo maneja la agenda ve la tarjeta de citas y las métricas, pero no las tarjetas de conversaciones. Mira Configuración para saber qué alcanza cada rol.