Configuración
Configuración de la Plataforma: Personaliza tu Entorno ReadyChatAI
El área de "Configuración" es tu panel de control para ajustar los aspectos fundamentales de tu cuenta ReadyChatAI y cómo representa a tu empresa. Aquí puedes gestionar los datos principales de tu negocio, tus ajustes personales, la administración del equipo, la información de facturación y las opciones de acceso a la plataforma.
Información de la Empresa
La sección "Información de la Empresa" es crucial, ya que contiene los datos fundamentales sobre tu compañía. Esta información suele ser utilizada por tu bot ReadyChatAI para responder preguntas de los clientes sobre tu negocio, completar los datos de contacto y asegurar una representación precisa en las comunicaciones.
Actualizando la información principal de tu empresa.
Aquí puedes revisar y actualizar los siguientes datos clave:
- Nombre de la Empresa: El nombre oficial registrado de tu empresa (por ejemplo, "ReadyBusiness"). Así es como se identificará tu compañía.
- Correo Electrónico de la Empresa: El correo electrónico principal de contacto de tu empresa (por ejemplo, "retinga@gmail.com"). Puede usarse para comunicaciones oficiales o mostrarse a los clientes.
- Acerca de Mi Empresa: Un campo de texto libre donde puedes proporcionar una descripción concisa o detalles clave sobre tu empresa. Esta información es vital para que la IA comprenda la naturaleza de tu compañía, sus servicios o propuestas de valor únicas. Ejemplo: "Es una empresa proveedora de servicios B2B." Sé lo más descriptivo e informativo posible aquí.
- Dirección de la Empresa: La dirección física de tu empresa, si aplica. Esto ayuda con consultas basadas en ubicación.
- Número de Contacto: El número de teléfono principal de tu empresa, incluyendo el código de país (por ejemplo, +1 (092) 344-4444). Es esencial para clientes que deseen llamarte.
- Sitio Web de la Empresa: La URL oficial del sitio web de tu empresa (por ejemplo, "N/A" si no aplica, o la dirección real de tu sitio). Tu bot de IA puede dirigir a los usuarios aquí para más información.
Asegúrate de que toda la información en esta sección sea precisa y esté actualizada, ya que impacta directamente en la calidad de la información que tu bot de IA puede proporcionar. Un botón de "Guardar" o "Actualizar" (no visible explícitamente pero implícito) se utilizaría para aplicar cualquier cambio.
Resumen de Otras Configuraciones
El menú principal de "Configuración" en la barra lateral da acceso a otras áreas importantes de configuración de tu cuenta ReadyChatAI:
Subopciones disponibles en Configuración.
Configuración Personal
La sección de Configuración Personal te permite gestionar tu perfil de usuario individual dentro de ReadyChatAI. Esta área proporciona control completo sobre tu cuenta.
Información de la Cuenta
Gestiona los datos principales de tu cuenta:
Foto de Perfil:
- Sube o cambia tu foto de perfil
- Se muestra en las vistas de equipo e interacciones de chat
- Ayuda a los miembros del equipo a identificarte
Datos Personales:
- Nombre - Tu nombre de pila
- Apellido - Tu apellido
- Correo Electrónico - Tu email de acceso (puede requerir verificación para cambiar)
- Número de Teléfono - Número de contacto para recuperación de cuenta
Configuración Regional:
- Zona Horaria - Establece tu zona horaria local para programación precisa
- Idioma - Elige tu idioma preferido para la interfaz
Estado en Línea:
- Mostrar En Línea - Activa o desactiva si tu estado en línea es visible para los miembros del equipo
Cambiar Contraseña
Protege tu cuenta actualizando tu contraseña:
- Ingresa tu Contraseña Actual
- Ingresa tu Nueva Contraseña
- Confirma la Nueva Contraseña
- Haz clic en Guardar para actualizar
Requisitos de Contraseña:
- Mínimo 8 caracteres
- Se recomienda mezcla de mayúsculas y minúsculas
- Incluye números y caracteres especiales para mayor seguridad
Preferencias de Notificaciones
Controla qué notificaciones recibes:
| Tipo de Notificación | Descripción |
|---|---|
| Notificaciones de Pedidos | Alertas cuando se realizan nuevos pedidos |
| Notificaciones de Preguntas | Alertas cuando los clientes hacen preguntas sin respuesta |
| Notificaciones de Expiración de Token | Alertas cuando los tokens de redes sociales necesitan renovación |
Activa o desactiva cada tipo de notificación según tus preferencias.
Dispositivos Activos
Monitorea y gestiona los dispositivos con sesión iniciada en tu cuenta:
Información del Dispositivo Mostrada:
- Tipo de dispositivo (Escritorio, Móvil, Tablet)
- Sistema Operativo
- Información del navegador
- Dirección IP
- Ubicación (Ciudad, Región, País)
- Fecha de último acceso
- Expiración de sesión
Características de Seguridad:
- Ve todas las sesiones activas
- Identifica dispositivos desconocidos
- Cierra sesión remotamente en dispositivos específicos
- Monitorea la actividad de inicio de sesión
Consejo de Seguridad: Revisa regularmente los dispositivos activos y cierra sesión en cualquier sesión que no reconozcas para proteger tu cuenta.
Códigos Promocionales
Aplica códigos promocionales a tu cuenta:
- Ingresa tu código promocional en el campo
- Haz clic en Aplicar
- El descuento o beneficio se aplica automáticamente
Los códigos promocionales pueden proporcionar:
- Descuentos en suscripción
- Períodos de prueba extendidos
- Características adicionales
- Créditos de mensajes
Gestión de Usuarios
La sección de Gestión de Usuarios proporciona herramientas completas para administrar tu equipo dentro de ReadyChatAI. Esto incluye capacidades de programación de equipo y seguimiento de rendimiento.
Tabla de Usuarios
Ve a todos los miembros del equipo de un vistazo:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo del usuario |
| Correo | Email de acceso |
| Rol | Rol asignado (Admin, Agente, etc.) |
| Estado | Activo o Inactivo |
| Última Actividad | Inicio de sesión más reciente |
| Acciones | Editar, Desactivar, Eliminar |
Filtrado y Búsqueda:
- Buscar por nombre o correo
- Filtrar por rol
- Filtrar por estado (Activo/Inactivo)
Agregar un Nuevo Usuario
Crea cuentas para miembros del equipo:
- Haz clic en "Agregar Usuario"
- Completa la información requerida:
Datos Personales:
- Nombre
- Apellido
- Dirección de Correo Electrónico
- Número de Teléfono
- Nombre de Usuario
- Contraseña (temporal)
Asignación de Rol:
- Selecciona el rol apropiado del menú desplegable
- Los roles determinan los permisos de acceso
Idioma y Regional:
- Idioma preferido
- Zona horaria
Editar Datos de Usuario
Actualiza información de usuarios existentes:
- Haz clic en Editar en la fila del usuario
- Modifica los datos según sea necesario
- Haz clic en Guardar Cambios
Campos Editables:
- Todos los datos personales
- Asignación de rol
- Estado Activo/Inactivo
- Horario y disponibilidad
Horario y Disponibilidad del Usuario
Configura cuándo los miembros del equipo están disponibles para escalaciones y asignaciones:
Calendario de Horas Semanales:
- Calendario visual mostrando disponibilidad
- Vista de Calendario - Ve toda la semana de un vistazo
- Vista de Lista - Desglose detallado por día
Configurar Disponibilidad:
- Selecciona el día de la semana
- Establece horas de inicio y fin
- Activa o desactiva la disponibilidad para cada día
Horas Específicas:
- Sobrescribe el horario regular para fechas específicas
- Configura disponibilidad en días festivos
- Configura cambios de horario temporales
Detalles del Horario:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Día | Día de la semana |
| Disponible | Activar/desactivar |
| Hora de Inicio | Comienzo del turno |
| Hora de Fin | Final del turno |
| Tiempos de Descanso | Períodos de descanso opcionales |
Roles y Permisos de Usuario
Diferentes roles tienen diferentes niveles de acceso:
Administrador:
- Acceso completo a toda la configuración
- Puede gestionar otros usuarios
- Acceso a facturación y configuración de cuenta
- Todas las funciones disponibles
Agente:
- Puede manejar conversaciones
- Acceso a mensajes y escalaciones
- Acceso limitado a configuración
- No puede gestionar otros usuarios
Visualizador (si aplica):
- Acceso de solo lectura al dashboard
- Puede ver pero no responder mensajes
- Sin acceso a configuración
Desactivar vs. Eliminar Usuarios
Desactivar:
- El usuario no puede iniciar sesión
- Datos e historial preservados
- Puede reactivarse después
- Usar para situaciones temporales
Eliminar:
- Elimina permanentemente al usuario
- El historial puede preservarse para registros
- No se puede deshacer
- Usar para salidas permanentes
Facturación
La sección de Facturación te permite gestionar tu plan de suscripción, ver tu método de pago, rastrear el uso de mensajes y acceder a tu historial de facturas.
Plan Actual
La sección de Plan Actual muestra los detalles de tu suscripción activa y estadísticas de uso.
Información del Plan:
Los detalles de tu plan actual incluyen:
- Nombre del Plan: Free, Standard, Pro o Enterprise
- Costo Mensual: El precio que pagas por mes
- Límite de Mensajes: Total de mensajes de IA incluidos en tu plan
Límites de Mensajes por Plan:
| Plan | Límite de Mensajes |
|---|---|
| Free | 100 mensajes/mes |
| Standard | 750 mensajes/mes |
| Pro | 2,000 mensajes/mes |
| Enterprise | Personalizado |
Progreso de Uso de Mensajes:
Una barra de progreso visual muestra tu consumo actual de mensajes:
- Rastrea cuántos mensajes has usado
- Ve la capacidad restante de un vistazo
- Monitorea el uso para evitar exceder tu límite
Método de Pago:
Tu método de pago almacenado se muestra como referencia:
- Red de Tarjeta: Visa, Mastercard, etc.
- Últimos 4 Dígitos: Identificación de la tarjeta
- Fecha de Expiración: Validez de la tarjeta
Si no hay un método de pago registrado, verás un aviso para agregar uno al actualizar tu plan.
Actualizar tu Plan
Haz clic en el botón "Actualizar Plan" para explorar las opciones de suscripción disponibles.
Planes Disponibles:
| Plan | Mensajes | Características Clave |
|---|---|---|
| Free | 100/mes | Chatbot básico, un solo canal, soporte por email |
| Standard | 750/mes | Múltiples canales, email prioritario, analíticas avanzadas |
| Pro | 2,000/mes | Canales ilimitados, soporte prioritario, marca personalizada |
| Enterprise | Personalizado | Gerente dedicado, integraciones personalizadas, garantías SLA |
Frecuencia de Facturación:
Elige entre dos opciones de facturación:
- Mensual: Paga mes a mes con flexibilidad
- Anual: Ahorra 15% con facturación anual
Proceso de Pago:
- Selecciona el plan deseado
- Elige la frecuencia de facturación (mensual/anual)
- Haz clic en "Actualizar Ahora" o "Comenzar"
- Completa el pago a través del checkout seguro de Stripe
- Regresa a ReadyChatAI con tu nuevo plan activo
Historial de Facturación
La sección de Historial de Facturación proporciona un registro completo de todas tus facturas pasadas.
Cada entrada de factura muestra:
- Nombre del Plan: El plan de suscripción para ese período
- Período de Facturación: Fechas de inicio y fin (formato MM-DD-AAAA)
- Monto Facturado: Cargo total del período
- Método de Pago: Tarjeta usada para la transacción
Haz clic en el botón "Descargar" en cualquier factura para guardar o imprimir para tus registros.
Contactar Ventas
Para planes Enterprise o requisitos personalizados, usa el botón "¿Necesitas Ayuda?" o el formulario de "Contactar Ventas".
Cuándo Contactar Ventas:
- Considerando el plan Enterprise
- Necesitas integraciones personalizadas
- Requieres descuentos por volumen
- Tienes requisitos específicos de cumplimiento
- Quieres soporte dedicado
Mejores Prácticas
Seguridad de la Cuenta
- Usa contraseñas fuertes y únicas
- Habilita la autenticación de dos factores si está disponible
- Revisa regularmente los dispositivos activos
- Mantén las preferencias de notificaciones actualizadas
Gestión del Equipo
- Asigna roles apropiados según las responsabilidades
- Mantén los horarios de usuarios actualizados
- Desactiva usuarios rápidamente cuando se van
- Documenta las asignaciones de roles para mayor claridad
Información de la Empresa
- Actualiza la información de la empresa cuando cambien los detalles
- Proporciona descripciones completas del negocio
- Mantén la información de contacto actualizada
- Verifica que todos los detalles sean precisos para las respuestas de IA