Configuración
Configuración de la Plataforma: Personaliza tu Entorno ReadyChatAI
La sección de Configuración en ReadyChatAI está organizada en cuatro páginas separadas, cada una accesible desde la barra lateral bajo la categoría Configuración:
- Información de la Empresa — Datos principales del negocio usados por tu bot de IA
- Gestión de Usuarios — Miembros del equipo, roles y horarios
- Facturación — Planes de suscripción, métodos de pago y facturas
- Personal — Tu perfil de usuario, notificaciones y dispositivos activos
Información de la Empresa
La página de Información de la Empresa contiene los datos fundamentales de tu compañía. Tu bot ReadyChatAI utiliza esta información para responder preguntas de los clientes, completar datos de contacto y asegurar una representación precisa en las comunicaciones.
Ruta: Configuración > Información de la Empresa
La página de Información de la Empresa donde configuras los datos de tu compañía.
Aquí puedes revisar y actualizar los siguientes datos clave:
- Nombre de la Empresa: El nombre oficial registrado de tu empresa.
- Correo Electrónico de la Empresa: El correo electrónico principal de contacto.
- Acerca de Mi Empresa: Un campo de texto libre donde proporcionas una descripción de tu negocio. Esta información es vital para que la IA comprenda la naturaleza, servicios y propuestas de valor únicas de tu compañía. Sé lo más descriptivo posible.
- Dirección de la Empresa: La dirección física de tu empresa, incluyendo Dirección 1, Dirección 2 (opcional), Ciudad, Estado/Provincia, Código Postal/PLZ y País.
- Número de Contacto: El número de teléfono principal de tu empresa con selector de código de país.
- Sitio Web de la Empresa: La URL oficial del sitio web de tu compañía.
- Zona Horaria: Selecciona la zona horaria para las operaciones de tu empresa.
- Moneda: La moneda utilizada para precios y transacciones.
Notificaciones por Correo:
- Enviarme correo cuando haya preguntas sin respuesta — Activa para recibir alertas por correo cuando el bot encuentre preguntas que no puede responder.
Horario Comercial:
- Configura la disponibilidad para cada día de la semana (lunes a domingo)
- Establece horarios de apertura y cierre por día
- Activa o desactiva días individuales
- Los días deshabilitados aparecen en gris
Consejo Pro: El campo "Acerca de Mi Empresa" impacta directamente en la calidad de las respuestas de la IA. Incluye tus servicios, público objetivo, diferenciadores clave y todo lo que quieras que tu bot sepa al responder preguntas de clientes.
Haz clic en Actualizar para aplicar cualquier cambio.
Gestión de Usuarios
La página de Gestión de Usuarios proporciona herramientas para administrar tu equipo dentro de ReadyChatAI, incluyendo agregar miembros del equipo, asignar roles y configurar horarios.
Ruta: Configuración > Gestión de Usuarios
La página de Gestión de Usuarios mostrando los miembros de tu equipo.
Tabla de Usuarios
Ve a todos los miembros del equipo de un vistazo:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre de Usuario | El nombre de usuario |
| Nombre | Nombre completo del usuario |
| Número de Teléfono | Número de contacto |
| Correo | Email de acceso |
| Rol | Rol asignado (Admin, Agente de Escalación, etc.) |
| Estado | Activo o Inactivo |
| Acción | Botón de menú para editar o gestionar al usuario |
Agregar un Nuevo Usuario
- Haz clic en "Agregar Nuevos Usuarios"
- Completa la información requerida:
Datos Personales:
- Nombre y Apellido
- Dirección de Correo Electrónico
- Número de Teléfono
- Nombre de Usuario
- Contraseña (temporal)
Asignación de Rol:
- Selecciona el rol apropiado del menú desplegable
- Los roles determinan los permisos de acceso
Idioma y Regional:
- Idioma preferido
- Zona horaria
Editar Datos de Usuario
- Haz clic en Editar en la fila del usuario
- Modifica los datos según sea necesario
- Haz clic en Guardar Cambios
Horario y Disponibilidad del Usuario
Configura cuándo los miembros del equipo están disponibles para escalaciones y asignaciones:
- Calendario de Horas Semanales — Calendario visual mostrando disponibilidad
- Control Día por Día — Establece horas de inicio y fin, activa o desactiva disponibilidad por día
- Vista de Calendario — Ve toda la semana de un vistazo
- Vista de Lista — Desglose detallado por día
Roles y Permisos de Usuario
| Rol | Descripción |
|---|---|
| Administrador | Acceso completo a toda la configuración, puede gestionar usuarios, facturación y todas las funciones |
| Agente | Puede manejar conversaciones y escalaciones, acceso limitado a configuración |
Desactivar vs. Eliminar Usuarios
- Desactivar: El usuario no puede iniciar sesión, pero los datos e historial se preservan. Puede reactivarse después.
- Eliminar: Elimina permanentemente al usuario. No se puede deshacer.
Facturación
La página de Facturación te permite gestionar tu plan de suscripción, ver tu método de pago, rastrear el uso de mensajes y acceder a tu historial de facturas.
Ruta: Configuración > Facturación
La página de Facturación mostrando tu plan actual y uso.
Plan Actual
Los detalles de tu plan actual incluyen:
- Nombre del Plan: Free, Standard, Pro o Enterprise
- Costo Mensual: El precio que pagas por mes
- Límite de Mensajes: Total de mensajes de IA incluidos en tu plan
Límites de Mensajes por Plan:
| Plan | Límite de Mensajes |
|---|---|
| Free | 100 mensajes/mes |
| Standard | 750 mensajes/mes |
| Pro | 2,000 mensajes/mes |
| Enterprise | Personalizado |
Una barra de progreso visual muestra tu consumo actual de mensajes.
Método de Pago:
Tu método de pago almacenado se muestra como referencia:
- Red de tarjeta (Visa, Mastercard, etc.)
- Últimos 4 dígitos
- Fecha de expiración
Actualizar tu Plan
Haz clic en "Actualizar Plan" para explorar las opciones de suscripción disponibles.
Frecuencia de Facturación:
- Mensual: Paga mes a mes con flexibilidad
- Anual: Ahorra con facturación anual
Proceso de Pago:
- Selecciona el plan deseado
- Elige la frecuencia de facturación (mensual/anual)
- Haz clic en "Actualizar Ahora" o "Comenzar"
- Completa el pago a través del checkout seguro de Stripe
- Regresa a ReadyChatAI con tu nuevo plan activo
Historial de Facturación
Cada entrada de factura muestra:
- Nombre del Plan: El plan de suscripción para ese período
- Período de Facturación: Fechas de inicio y fin
- Monto Facturado: Cargo total del período
- Método de Pago: Tarjeta usada para la transacción
Haz clic en "Descargar" en cualquier factura para guardar o imprimir para tus registros.
Personal
La página Personal te permite gestionar tu perfil de usuario individual. Está organizada en tres pestañas: Cuenta de Usuario, Notificaciones y Dispositivos Activos.
Ruta: Configuración > Personal
Cuenta de Usuario
La pestaña de Cuenta de Usuario donde gestionas tu perfil y configuración de seguridad.
Datos Personales:
- Foto de Perfil — Sube o cambia tu foto de perfil (Tamaño máximo: 5MB, Formatos: JPG, JPEG, PNG, GIF, WEBP, Dimensiones mínimas: 400x400)
- Nombre y Apellido
- Dirección de Correo Electrónico — Tu email de acceso (puede requerir verificación para cambiar)
- Zona Horaria — Establece tu zona horaria local para programación precisa
- Código Promocional — Ingresa un código promocional si tienes uno
- Idioma — Elige tu idioma preferido para la interfaz
Configuración de Seguridad:
- Cambiar Contraseña — Actualiza la contraseña de tu cuenta
Notificaciones
La pestaña de Notificaciones donde controlas tus preferencias de alertas.
Controla qué notificaciones recibes. La página muestra una cuadrícula con dos columnas: Tipo de Notificación y Acción (interruptor).
| Tipo de Notificación | Descripción |
|---|---|
| Pedidos | Alertas cuando se realizan nuevos pedidos |
| Preguntas | Alertas cuando los clientes hacen preguntas sin respuesta |
| Expiración de Token | Alertas cuando los tokens de redes sociales necesitan renovación |
| Nuevos Mensajes | Alertas cuando llegan nuevos mensajes de clientes |
| Problemas de Cuenta | Alertas sobre problemas relacionados con la cuenta |
| Límites de Mensajes | Alertas al acercarse o alcanzar las cuotas de mensajes |
| Escalaciones | Alertas cuando las conversaciones se escalan a agentes humanos |
| Procesamiento de Archivos | Alertas cuando se completan las tareas de importación o procesamiento de archivos |
| Leads de Ventas | Alertas cuando se identifican nuevos leads de ventas |
| Scraper Completado | Alertas cuando una sesión de web scraping finaliza exitosamente |
| Scraper Fallido | Alertas cuando una sesión de web scraping encuentra un error |
Activa o desactiva cada tipo de notificación según tus preferencias.
Dispositivos Activos
La pestaña de Dispositivos Activos mostrando las sesiones con acceso a tu cuenta.
Monitorea y gestiona los dispositivos con sesión iniciada en tu cuenta:
Información del Dispositivo Mostrada:
- Tipo de dispositivo (Escritorio, Móvil, Tablet)
- Sistema Operativo y Navegador
- Dirección IP
- Ubicación (Ciudad, Región, País)
- Fecha de último acceso
- Expiración de sesión
Características de Seguridad:
- Ve todas las sesiones activas
- Identifica dispositivos desconocidos
- Cierra sesión remotamente en dispositivos específicos
Consejo de Seguridad: Revisa regularmente los dispositivos activos y cierra sesión en cualquier sesión que no reconozcas para proteger tu cuenta.
Páginas Adicionales de Configuración
Eliminar Cuenta
Si necesitas eliminar tu cuenta:
- Navega a la configuración de tu perfil
- Selecciona la opción de eliminar cuenta
- Se enviará un correo de confirmación a tu email registrado
- Tienes 3 días para confirmar la eliminación
- Después de la confirmación, la eliminación es irreversible
Advertencia: Eliminar tu cuenta remueve permanentemente todos los datos, incluyendo conversaciones, pedidos, productos y canales conectados.
Mejores Prácticas
Seguridad de la Cuenta
- Usa contraseñas fuertes y únicas
- Revisa regularmente los dispositivos activos
- Mantén las preferencias de notificaciones actualizadas
Gestión del Equipo
- Asigna roles apropiados según las responsabilidades
- Mantén los horarios de usuarios actualizados
- Desactiva usuarios rápidamente cuando se van
Información de la Empresa
- Actualiza la información de la empresa cuando cambien los detalles
- Proporciona descripciones completas del negocio para mejores respuestas de IA
- Mantén la información de contacto actualizada