Citas
Gestión de Citas
La sección "Citas" es tu centro principal para ver, rastrear y gestionar todas las citas programadas a través de tu bot ReadyChatAI o ingresadas manualmente en el sistema. Esta función es esencial para negocios basados en servicios para mantenerse organizados y garantizar una experiencia fluida para sus clientes.
Ruta: Comunicación > Citas
La página de Citas en Vista de Lista mostrando todas las citas programadas.
Navegando las Vistas de Citas
ReadyChatAI ofrece dos formas principales de ver tus citas:
- Vista de Lista: (Predeterminada) Presenta las citas en formato tabular, ideal para escanear detalles rápidamente y realizar acciones.
- Vista de Calendario: Muestra las citas visualmente en un calendario, ofreciendo una forma intuitiva de ver tu agenda de un vistazo.
Puedes cambiar entre vistas usando las pestañas "Vista de Lista" y "Vista de Calendario" en la parte superior de la página.
Vista de Lista
Tabla de Citas
La tabla principal muestra el conteo total (ej., "Todas las Citas: 63") y muestra las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Hora de Inicio | La hora de inicio programada de la cita |
| Cita | El nombre del servicio reservado (ej., "Book a Vehicle Check Appointment", "Ohana") |
| Fecha Programada | La fecha en que está programada la cita |
| Fecha de Creación | Cuándo se creó originalmente la cita |
| Duración | Duración de la cita (ej., 1 hora, 1h 45m) |
| Estado | Estado actual con insignia de color (Confirmada, Completada, Cancelada, No asistió) |
| Acciones | Botón de menú para gestionar la cita |
Todas las columnas con ícono de ordenamiento pueden ser clickeadas para ordenar ascendente o descendente.
Estados de Citas
| Estado | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Confirmed | Verde | La cita está confirmada y próxima. Haz clic en la flecha desplegable para cambiar el estado. |
| Completed | Gris | La cita ha sido completada |
| Cancelled | Rojo | La cita fue cancelada |
| No-show | — | El cliente no asistió a la cita |
Herramientas de Gestión
- Filtrar — Ordena y acota las citas por criterios (rango de fechas, estado, tipo de servicio)
- Exportar — Descarga los datos de citas como archivo para reportes o registros
- Agregar Nueva Cita — Crea manualmente una nueva cita (botón en la esquina superior derecha)
Agregar una Nueva Cita
Haz clic en el botón "Agregar Nueva Cita" para programar una cita manualmente. Completa los detalles requeridos incluyendo servicio, fecha, hora e información del cliente, luego guarda.
Vista de Calendario
La Vista de Calendario proporciona una representación visual de tu agenda.
Navegación y Visualización
- Navegación: Usa los botones Hoy, Anterior y Siguiente para navegar entre fechas
- Modos de Vista: Cambia entre vistas de Mes, Semana y Día
- Bloques de Citas: Las citas programadas aparecen como bloques de color dentro de la cuadrícula del calendario, mostrando la hora y el nombre del servicio. Haz clic en un bloque para ver los detalles.
- Espacios Vacíos: Los días u horas sin citas aparecen en blanco
La Vista de Calendario es particularmente útil para identificar periodos ocupados, espacios disponibles y posibles conflictos de programación.
Detalles de la Cita
Haz clic en cualquier cita (desde el menú de Acciones en Vista de Lista o haciendo clic en un bloque en Vista de Calendario) para ver los detalles completos:
- Información del cliente
- Servicio reservado
- Fecha, hora y duración
- Estado actual
- Posibilidad de reprogramar, cancelar o actualizar el estado
Integración con Otras Funciones
- Gestión de Servicios: La disponibilidad y reglas de programación se definen cuando creas o editas un servicio. La página de Citas refleja las reservas hechas según esas reglas.
- Página de Reservas: Cuando la función "Redirigir a Página de Reservas" está habilitada en Configurar, los clientes reciben un enlace de reserva para programar citas a través de un calendario interactivo.
- Preguntas de Checkout: Las preguntas específicas de servicio configuradas en Preguntas de Checkout (pestaña Servicio) se hacen durante el proceso de reserva.
Mejores Prácticas
- Revisa diariamente: Verifica las citas próximas al inicio de cada día
- Actualiza estados oportunamente: Marca las citas como completadas o no asistió para mantener registros precisos
- Usa la Vista de Calendario para planificar: Obtén una visión general visual de tu semana o mes
- Exporta regularmente: Descarga datos de citas para análisis de negocio y reportes
- Mantén los servicios actualizados: Asegura que los ajustes de Gestión de Servicios reflejen la disponibilidad actual