Prospectos
Convierte el interés de compra de las conversaciones en un pipeline que tu equipo pueda gestionar
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ReadyChatAI identifica contactos que muestran un interés de compra concreto mientras hablan con tu bot. El tablero de Prospectos coloca esos contactos en una columna de entrantes y permite que tu equipo los acepte y los mueva por un pipeline de ventas editable.
Prospectos no reemplaza Mensajes. El tablero es la vista comercial de un contacto; la conversación permanece en Mensajes, donde puedes leerla y responder.
Qué se convierte en un prospecto entrante
El bot busca señales de intención comercial en la conversación, como preguntar por un producto o servicio, comentar una necesidad, presupuesto o preferencia, o avanzar hacia una compra o cita. Un contacto con evidencia suficiente aparece en Entrantes.
Cada tarjeta puede mostrar:
- el nombre del contacto y su canal;
- Interés alto, Interés medio o Se enfrió;
- una explicación breve de la oportunidad;
- cuándo escribió el cliente por última vez;
- un indicador cuando tu equipo ha guardado notas.
Estas etiquetas son una guía, no una garantía. ReadyChatAI no decide por ti si una oportunidad está calificada, ganada o perdida.
Aceptar o descartar un prospecto entrante
Una tarjeta entrante tiene dos acciones:
- Aceptar marca el contacto como prospecto de ventas y lo coloca en la primera etapa abierta de tu pipeline.
- Descartar lo quita de Entrantes. No elimina el contacto ni su conversación.
No puedes arrastrar una tarjeta directamente desde Entrantes. Acéptala primero y luego muévela entre etapas.
Descartar es permanente para esa conversación: no vuelve a Entrantes por sí sola, aunque el cliente muestre después un nuevo interés fuerte. Su etiqueta de interés sí puede reaparecer en Mensajes; solo Entrantes queda cerrada para ella. Para volver a trabajarla, abre la conversación en Mensajes y asigna tú mismo su etapa del pipeline.
Trabajar con el pipeline
Los prospectos aceptados aparecen en tus etapas abiertas. Arrastra una tarjeta de una etapa abierta a otra a medida que avanza la oportunidad. Ganado y Perdido son destinos finales que aparecen al arrastrar una tarjeta.
El pipeline inicial se crea automáticamente con tres etapas abiertas más Ganado y Perdido, en el idioma de tu cuenta (por ejemplo: Contactado, Calificado, Agendando, Ganado, Perdido). Después puedes:
- agregar una etapa abierta;
- renombrar o cambiar el color de una etapa;
- mover una etapa a la izquierda o a la derecha;
- eliminar una etapa;
- mover sus contactos a otra etapa cuando no está vacía.
Cualquier etapa que agregues es siempre abierta: hoy no hay forma de crear una segunda columna de tipo Ganado o Perdido desde el tablero.
Un pipeline puede tener hasta 15 etapas. Entrantes es una columna del sistema y no cuenta como una de esas etapas.
También puedes cambiar la etapa de un contacto desde su perfil en Mensajes. Los cambios hechos en cualquiera de los dos lugares actualizan el tablero en las demás sesiones abiertas.
Revisar un prospecto antes del seguimiento
Selecciona una tarjeta para abrir su resumen. Según lo que haya compartido el cliente, puede incluir el resumen de la oportunidad, datos relevantes recopilados durante la conversación y las notas privadas de tu equipo. Ir al chat abre la conversación completa en una pestaña nueva.
Algunos prospectos aceptados muestran Sugerir seguimiento. Es una ayuda para tu equipo, no un envío automático: abrir la sugerencia no contacta al cliente. Revisa la conversación y las restricciones del canal antes de enviar algo.
Los recordatorios automáticos de conversación configurados en Configurar son independientes de este tablero.
Filtrar por canal
Usa el filtro de canales sobre el tablero para concentrarte en los contactos de un canal conectado. Todos los canales restaura la vista combinada.
Con Todos los canales seleccionado, el número de cada columna es el total completo, y el tablero muestra hasta los 50 contactos con actividad más reciente por etapa a la vez. Al elegir un solo canal, el tablero filtra esas mismas tarjetas ya cargadas en vez de consultar de nuevo al servidor, así que el número pasa a reflejar solo lo cargado que coincide, no el total real de ese canal. En una etapa con mucha actividad repartida entre canales, tanto las tarjetas visibles como el número pueden quedar por debajo de la realidad. Usa Todos los canales, o Mensajes y sus filtros, para ver todo.
Prospectos, solicitudes humanas y control del bot son cosas diferentes
- Un prospecto significa que la conversación muestra interés comercial.
- Una solicitud humana significa que el cliente pidió hablar con una persona.
- Desactivar Chat AI detiene las respuestas del bot en esa conversación.
Un contacto puede ser prospecto y también haber solicitado una persona. Ni aceptar un prospecto ni moverlo de etapa pausa el bot. Una solicitud humana tampoco lo pausa por sí sola: la pausa configurable sólo comienza después de que un miembro de tu equipo envía una respuesta. Consulta Mensajes.
Cuándo deja de actualizarse la etiqueta de un prospecto
En cuanto alguien de tu equipo responde en la conversación, o se activa una pausa por intervención humana, ReadyChatAI deja de actualizar su etiqueta de interés, puntaje, titular y resumen, aunque el bot siga respondiendo al mismo cliente durante semanas. La tarjeta se queda donde la dejaste, pero su análisis queda congelado en ese momento; desde ahí, solo tus movimientos manuales la cambian.
Las etiquetas de interés también siguen una línea de tiempo fija cuando el cliente deja de escribir. Cualquier etiqueta de interés desaparece por completo tras unos 7 días de silencio, y una tarjeta que seguía en Entrantes se cae del tablero junto con ella; la conversación no se elimina y permanece en Mensajes. Un prospecto que llegó a Interés alto además cambia a Se enfrió tras unas 24 horas de silencio, mucho antes de ese límite de 7 días.
Cómo te avisamos de un nuevo prospecto
Un nuevo prospecto puede generar dos avisos independientes. Cada vez que el bot detecta interés de compra —no solo al llegar a Interés alto— tu correo comercial recibe una alerta, máximo una vez cada 24 horas por cliente, y solo si ese correo está agregado, verificado y la notificación de prospectos de ventas está activada. La campanita de la app es más estricta: suena una sola vez por conversación, la primera vez que su interés llega a Interés alto, y no vuelve a sonar aunque después llegue un nuevo correo.
Si el tablero parece incompleto
- No hay tarjetas en Entrantes: sólo aparecen allí los contactos con señales comerciales actuales; las conversaciones normales permanecen en Mensajes.
- Una tarjeta descartada desapareció: descartarla la quita intencionalmente de Entrantes sin borrar la conversación.
- El total de una columna es mayor que las tarjetas visibles: el tablero muestra hasta 50 contactos recientes por etapa.
- Un movimiento no se guardó: actualiza la página una vez. Si la tarjeta vuelve a su etapa anterior, inténtalo de nuevo o abre el contacto en Mensajes.
Páginas relacionadas
- Mensajes — lee la conversación, responde y controla Chat AI
- Configurar — elige la pausa y los recordatorios del bot
- Memoria del cliente — qué puede guardar el bot de una conversación