El tablero de Prospectos
Lee las tarjetas, mueve prospectos entre etapas, ciérralos, descártalos y deshaz un movimiento
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El Tablero muestra un pipeline a la vez: una columna por cada etapa abierta y un área de Cierres con las etapas Ganado y Perdido. Elige el pipeline con el selector de arriba a la izquierda. Consulta Pipelines de prospectos.
La etapa de entrada
Una etapa abierta de cada pipeline lleva la marca Entrada. Los prospectos nuevos llegan ahí solos; no hay una lista de entrantes aparte ni nada que aceptar. Cómo entran los prospectos a un pipeline explica a quién se agrega y cuándo.
Qué muestra una tarjeta
- el nombre del contacto y su canal;
- el ícono del pipeline, si tiene uno;
- Interés alto, Interés medio o Se enfrió;
- el responsable del prospecto, si tiene uno;
- una línea breve con lo que busca la persona;
- cuándo escribió el cliente por última vez, y una marca si tu equipo guardó notas;
- El bot sugiere → nombre de la etapa, con Aceptar e Ignorar, cuando el bot propone un cambio de etapa;
- Parece de nombre del pipeline, con Aceptar, Ignorar y ¿Por qué este pipeline?, cuando el bot cree que el prospecto va en otro pipeline.
Las dos líneas de sugerencia se explican en Cómo trabaja el bot un pipeline.
Mover un prospecto
Arrastra una tarjeta de una etapa abierta a otra. Puedes moverla a cualquier etapa, hacia adelante o hacia atrás; los límites sobre a dónde puede ir después un prospecto solo aplican al bot.
El bot deja de mover automáticamente a un prospecto que moviste tú. Desde ese momento solo sugiere cambios para ese prospecto, aunque el pipeline esté en Moverlos automáticamente. El panel no tiene un interruptor para reactivar los movimientos automáticos de ese prospecto.
Cerrar un prospecto como Ganado o Perdido
El área de Cierres contiene las etapas Ganado y Perdido. Arrastra una tarjeta sobre una de ellas para cerrar el prospecto. Selecciona Ver prospectos en una etapa cerrada para ver los que tiene, y Ocultar prospectos para plegarla.
El bot nunca marca un prospecto como Ganado o Perdido por su cuenta. Un prospecto llega a una etapa Ganado solo cuando alguien lo arrastra, o por un evento automático, como un pedido confirmado en un pipeline cuya etapa Ganado está configurada para recibirlo.
Descartar un lead
Las tarjetas de la etapa de entrada tienen un menú con Descartar lead. Úsalo para un contacto que no es un prospecto.
- El lead sale del tablero. El contacto y la conversación no se eliminan.
- No vuelve a agregarse automáticamente, aunque el cliente muestre interés después.
- Puedes ponerlo tú en una etapa desde la conversación en Mensajes.
- Un descarte no se puede deshacer desde la línea de tiempo.
Descartar solo existe en la etapa de entrada. Si un prospecto se trabajó y no compró, arrástralo a Perdido.
El mismo menú muestra Sugerir seguimiento en algunas tarjetas. Es una ayuda de redacción para tu equipo; abrirla no envía nada al cliente.
Filtros y el límite de 50 tarjetas
- Todos los canales o un canal.
- Responsable: Todos los responsables, Mis prospectos, Sin asignar o una persona del equipo.
- Sugerencias, con el número de pendientes, abre la lista de Sugerencias de etapa del pipeline, cada una con su motivo, su confianza, Aceptar e Ignorar.
Cada columna muestra como máximo los 50 contactos con actividad más reciente. Con Todos los canales, el número del encabezado es el total completo; con un solo canal cuenta solo las tarjetas cargadas de ese canal.
Abrir un prospecto
Selecciona una tarjeta para abrir el prospecto. Muestra:
- Contacto y los Datos del cliente que el bot reunió en la conversación, agrupados en Contacto, Lo que busca y Detalles;
- Gestión del lead: el Pipeline, la Etapa y el Responsable;
- la sugerencia pendiente del bot, si hay, con Aceptar e Ignorar;
- la Línea de tiempo;
- Ir a la conversación, que abre el chat en una pestaña nueva.
Etapa es un selector. Lista las etapas abiertas y, bajo Cerradas, las etapas Ganado y Perdido. Si tienes varios pipelines, lista las etapas de todos, agrupadas por nombre de pipeline; así se mueve a mano un prospecto a otro pipeline. Sin etapa saca al prospecto del tablero; después no vuelve a agregarse automáticamente, y lo devuelves eligiendo otra vez una etapa.
Un Administrador puede cambiar el Responsable. Consulta Resultados y responsables.
La línea de tiempo y Deshacer
La línea de tiempo lista cada cambio, del más reciente al más antiguo, con quién lo hizo: Bot, Persona (con el nombre del miembro del equipo) o Sistema:
- Entró como lead nuevo en una etapa, con la causa: el bot notó interés en comprar, la conversación mostró interés, la persona escribió desde un anuncio, comentó una publicación, o se agregó al activar la etapa de entrada.
- Movido de una etapa a otra. Los movimientos del bot incluyen el Motivo, las palabras del cliente en que se basó como Evidencia y su Confianza (baja, media o alta).
- Se confirmó un pedido o Se agendó una cita, cuando un evento automático movió al prospecto.
- Las sugerencias del bot y su estado: Pendiente, Aceptada, Rechazada o Reemplazada, y quién decidió.
- Descartado de una etapa.
Deshacer aparece solo en el movimiento más reciente. Devuelve el prospecto a la etapa de la que venía. No está disponible cuando:
- el movimiento ya no es el último, o el prospecto ya salió de la etapa a la que se movió;
- el movimiento ya fue deshecho;
- la etapa de la que venía se eliminó;
- la entrada es la llegada del prospecto al tablero, o un descarte.
Después de Deshacer, el bot deja de mover automáticamente a ese prospecto y solo sugiere, igual que cuando arrastras una tarjeta.
Etapas y prospectos en Mensajes
El perfil de un contacto en Mensajes muestra la misma información:
- Etapa — el mismo selector que en el prospecto, con Sin etapa. Elegir una etapa para un contacto que no está en el tablero lo pone ahí.
- Abrir lead — abre el prospecto con su responsable y su línea de tiempo. Aparece cuando el contacto ya está en una etapa.
- Vino de un anuncio — cuando el primer mensaje de la persona llegó desde uno de tus anuncios, con los datos del anuncio.
La lista de Mensajes se puede filtrar por Pipeline y por Etapa en ese pipeline, en Filtros.
Los cambios hechos en el Tablero, en un prospecto o en Mensajes aparecen en los otros lugares y en las sesiones abiertas de tu equipo sin recargar.
Lo que no cambia al bot
Mover, cerrar o descartar un prospecto no pausa el bot ni envía nada al cliente. Desactivar Chat AI en una conversación y la intervención humana funcionan como se describe en Mensajes.