Resultados y responsables
Quién es responsable de cada prospecto, cómo se reparten los prospectos nuevos en el equipo y cómo leer la vista Resultados
Ruta: Comunicación > Prospectos → Resultados · Comunicación > Prospectos → selector de pipeline → Configuración del pipeline → Más opciones → Quién recibe los nuevos contactos
Cada prospecto puede tener un responsable: la persona del equipo que se encarga de él. Los responsables son lo que mide la vista Resultados.
Quién puede ser responsable
Tu equipo se administra solo en Configuraciones → Gestión de Usuarios. Un usuario puede ser responsable de prospectos cuando su cuenta está activa y tiene el rol Administrador o Gestor de Mensajes. No hay una lista aparte de equipo de ventas: para que alguien deje de recibir prospectos, quítale esos roles o desactiva al usuario ahí.
Quitar a alguien no le quita los prospectos que ya tiene; solo detiene los nuevos.
Dónde se ve el responsable y cómo cambiarlo
- En cada tarjeta del Tablero, como una etiqueta con el nombre del responsable.
- En el filtro Responsable del Tablero: Todos los responsables, Mis prospectos, Sin asignar o una persona.
- Al abrir el prospecto, en Gestión del lead → Responsable. Ahí un Administrador puede elegir a otra persona o Sin asignar.
- En el perfil del contacto en Mensajes, donde un Administrador también puede elegir Asignar automáticamente, que le da el prospecto a la siguiente persona en la rotación de ese pipeline, o Quitar responsable.
Un prospecto tiene que estar en una etapa para poder tener responsable.
Quién recibe los nuevos contactos
Cada pipeline decide cómo reciben responsable sus prospectos nuevos. Un Administrador lo define en Configuración del pipeline → Más opciones → Quién recibe los nuevos contactos.
| Opción | Qué pasa |
|---|---|
| Los asigno yo | Los prospectos nuevos llegan sin responsable. Es la opción predeterminada. |
| Repartir por turnos entre estas personas | Cada prospecto nuevo se le da a la siguiente persona del grupo. |
Con Repartir por turnos entre estas personas, elige el grupo:
- Incluir personas según su rol — marca Administrador, Gestor de Mensajes o ambos. Participan todos los que tengan un rol marcado, incluidas las personas que agregues después.
- Elegir personas — marca miembros del equipo uno por uno. Quien ya entra por un rol marcado muestra Incluido por su rol.
- Puedes combinar ambos. Si no eliges personas ni roles, cualquier miembro habilitado del equipo puede recibir contactos.
- Administrar usuarios abre Gestión de Usuarios; desde aquí no se crean ni se editan miembros del equipo.
Cómo funcionan los turnos:
- Un prospecto recibe responsable en el momento en que entra al pipeline, si no tiene uno.
- Va a la persona del grupo que lleva más tiempo sin recibir un prospecto en este pipeline. Cada pipeline lleva su propia rotación.
- Si nadie del grupo está habilitado, el prospecto queda sin asignar.
- Un prospecto que ya tiene responsable lo conserva, también cuando lo mueves a otro pipeline. Una excepción: cuando aceptas la sugerencia del bot de pasar un prospecto a otro pipeline, y ese pipeline reparte por turnos entre un grupo del que su responsable actual no forma parte, el prospecto se le da a la siguiente persona de ese grupo.
La vista Resultados
Selecciona Resultados arriba de la página Prospectos. Los resultados son los del pipeline elegido en el selector de pipeline.
La tabla Resultados por responsable tiene una fila por responsable:
| Columna | Significado |
|---|---|
| Abiertos | Prospectos que esta persona tiene hoy y que siguen en una etapa abierta. |
| Asignados | Abiertos más Ganados más Perdidos. |
| Ganados | Prospectos cerrados en una etapa Ganado mientras eran de esta persona. |
| Perdidos | Prospectos cerrados en una etapa Perdido mientras eran de esta persona. |
| Tasa de cierre | Ganados dividido entre Ganados más Perdidos. |
| Ganados de asignados | Ganados dividido entre todos los asignados. |
- Las tasas muestran primero la fracción, por ejemplo "3/5 · 60%", para que una tasa perfecta sobre un prospecto no se lea igual que una sobre cincuenta. Sin prospectos cerrados, la tasa es un guion.
- Un prospecto Ganado o Perdido cuenta para quien lo tenía cuando se cerró. Cambiar el responsable después no mueve el crédito.
- Una fila Equipo suma a todos cuando hay más de un responsable.
- Un prospecto descartado o dejado en Sin etapa está fuera del tablero y no se cuenta como abierto.
- Hasta que se asigne un prospecto, la tabla dice Todavía no hay prospectos asignados.
Quién ve qué:
- Un Administrador ve la fila de cada responsable.
- Un Gestor de Mensajes ve solo su propia fila.
- Los demás roles no tienen la vista Resultados.
Lo que Resultados no muestra
- No muestra cuántos prospectos entraron a cada etapa ni cuánto tiempo estuvieron ahí. Para un conteo por etapa, lee los números de los encabezados de las columnas del Tablero; el resumen Todos los pipelines muestra el total, los Ganados y los Perdidos de cada pipeline.
- No muestra qué tan seguido acertaron las sugerencias de etapa del bot. Puedes revisar cada sugerencia y cada movimiento en la línea de tiempo de un prospecto.
Buenas prácticas
- Decide quién se encarga de los prospectos antes de activar Repartir por turnos entre estas personas; si no, los Administradores que nunca venden recibirán prospectos.
- Si una persona atiende un pipeline específico, selecciona solo a esa persona en Elegir personas de ese pipeline.
- Cierra los prospectos. Uno que se queda para siempre en una etapa abierta cuenta como Abierto y nunca mejora ni baja la tasa de cierre de nadie; arrástralo a Ganado o Perdido cuando se defina.
- Usa el filtro Sin asignar del Tablero para encontrar prospectos sin responsable.