Cómo trabaja el bot un pipeline
Qué lee el bot de tu pipeline, cuándo sugiere o hace un movimiento, y qué lo detiene
El bot usa un pipeline de dos formas separadas: sigue tus textos mientras habla con un prospecto y, después de cada intercambio, revisa si el prospecto está listo para la siguiente etapa.
Qué lee el bot mientras habla
Para un prospecto que está en una etapa abierta, el bot recibe:
- el Objetivo del pipeline;
- el nombre de la etapa en que está el prospecto;
- el texto Qué hace el bot en esta etapa;
- el texto Cuándo sale de esta etapa;
- si la etapa la atiende Solo una persona.
Solo ve la etapa actual. No ve las demás etapas, el tablero, el responsable ni los conteos.
Cómo los usa:
- Donde estos textos chocan con tus Instrucciones Personalizadas del Bot sobre cómo tratar al cliente, ganan los textos del pipeline, porque son más específicos para este prospecto en este momento.
- Nunca pasan por encima de las reglas de seguridad del bot y nunca son una fuente de datos. Precios, disponibilidad y detalles de productos o servicios siguen saliendo solo de tu catálogo, tus servicios y tu Base de Conocimiento. No pongas precios en la instrucción de una etapa esperando que el bot los cite.
- El bot tiene la instrucción de nunca mencionarle al cliente etapas, pasos ni el pipeline.
- En una etapa que atiende Solo una persona, el bot sigue respondiendo normal, pero no empuja hacia el objetivo de esa etapa.
El bot no recibe nada de esto cuando el contacto no está en el tablero, está en una etapa Ganado o Perdido, o está chateando en la Zona de pruebas. Por eso la Zona de pruebas no sirve para probar las instrucciones de las etapas. Un pipeline con el objetivo y las etapas vacíos no cambia en nada la forma en que habla el bot.
Cuándo revisa el bot un cambio de etapa
Después de cada intercambio que el bot completa con un prospecto, lee la conversación y juzga si las propias palabras del cliente cumplen el texto Cuándo sale de esta etapa. Lo que dijo el bot no cuenta. Si se cumple, propone una de las etapas permitidas en A dónde puede ir después, con un motivo, las palabras del cliente como evidencia y un nivel de confianza.
Para que la revisión ocurra, todo esto debe cumplirse:
- el prospecto está en una etapa abierta;
- el pipeline no está en Los muevo yo;
- la etapa no la atiende Solo una persona;
- Cuándo sale de esta etapa está lleno;
- hay al menos una etapa abierta a la cual ir;
- fue el bot quien respondió la conversación. Mientras Chat AI está desactivado en la conversación, o una persona la tomó, el bot no propone nada.
Sugerir un cambio
En un pipeline en Sugerir un cambio, la propuesta se vuelve una sugerencia:
- la tarjeta muestra El bot sugiere → y la etapa, con Aceptar e Ignorar;
- Sugerencias, arriba del Tablero, lista todas las pendientes;
- también se ve al abrir el prospecto.
Aceptar mueve al prospecto. Ignorar descarta la sugerencia. Una sugerencia más nueva reemplaza a la anterior del mismo prospecto, y cualquier movimiento del prospecto cierra sus sugerencias pendientes. Si algo cambió mientras tanto, al aceptar verás Esta sugerencia está desactualizada o Esta sugerencia ya fue decidida.
Aceptar una sugerencia no detiene los movimientos automáticos posteriores de ese prospecto; arrastrar tú la tarjeta sí.
Moverlos automáticamente
En un pipeline en Moverlos automáticamente, una propuesta válida se aplica de inmediato y queda en la línea de tiempo del prospecto como un movimiento del Bot, con su motivo y su evidencia. El bot hace una sugerencia en lugar de mover cuando:
- la etapa destino está antes que la actual: nunca mueve un prospecto hacia atrás;
- una persona movió a mano a este prospecto o deshizo uno de sus movimientos: desde entonces el bot solo sugiere para él;
- ya movió automáticamente a este prospecto tres veces en las últimas 24 horas.
Nunca mueve un prospecto a Ganado o Perdido, en ningún modo.
Si el bot movió mal a un prospecto, ábrelo y selecciona Deshacer en ese movimiento. Consulta El tablero de Prospectos.
Eventos automáticos
Un evento automático puesto en una etapa mueve ahí al prospecto sin el juicio del bot:
- Pedido confirmado — se confirma un pedido del contacto.
- Cita agendada — se confirma una cita del contacto.
- Prueba iniciada — lo informa una integración.
Reglas:
- El prospecto va a la etapa de su pipeline actual que lleva el evento. Si ninguna lo lleva, no pasa nada.
- Solo avanza: de una etapa abierta a una etapa más adelante. Un prospecto en Ganado o Perdido nunca se mueve.
- Funciona en todos los modos del bot, incluido Los muevo yo, y también con prospectos que una persona movió a mano.
- La etapa puede ser una etapa Ganado. Es la única forma automática de que un prospecto quede Ganado. Las plantillas lo dejan listo; en Configurar etapa el evento se puede poner en etapas abiertas.
- Un contacto que no está en el tablero se coloca directamente en esa etapa del pipeline al que pertenece, salvo que haya sido descartado.
La línea de tiempo lo registra como Sistema: "Se confirmó un pedido" o "Se agendó una cita".
Sugerir otro pipeline
Cuando tienes dos o más pipelines, el bot puede notar que un prospecto nuevo encaja mejor en otro.
- Solo ocurre si un pipeline distinto del actual del prospecto tiene lleno Quién pertenece aquí.
- Solo aplica a un prospecto nuevo: que sigue en la etapa de entrada de su pipeline.
- Siempre es una sugerencia, diga lo que diga Cómo mueve el bot a los contactos. La tarjeta muestra Parece de y el nombre del pipeline; ¿Por qué este pipeline? muestra el motivo.
- Aceptar mueve al prospecto a la etapa de entrada de ese pipeline. El movimiento aparece en la línea de tiempo y se puede deshacer.
- Ignorar la descarta, y el bot no vuelve a sugerir ese pipeline para ese prospecto.
El bot nunca elige por su cuenta el pipeline de un prospecto nuevo: eso lo deciden las reglas de entrada.
Resumen: qué detiene al bot
| Quieres | Haz esto |
|---|---|
| Que el bot no mueva ni sugiera etapas en un pipeline | Cómo mueve el bot a los contactos → Los muevo yo. Los eventos automáticos (un pedido o una cita confirmados) siguen moviendo prospectos, y las sugerencias Parece de hacia otro pipeline siguen apareciendo |
| Ningún movimiento de salida en una etapa | Deja vacío Cuándo sale de esta etapa, o pon Quién lo atiende en Solo una persona |
| Que el bot no tome pedidos ni agende con estos prospectos | Quién cierra la venta → Una persona cierra la venta o El equipo contacta al cliente |
| Ningún movimiento automático para un prospecto | Muévelo tú una vez; después el bot solo sugiere para él |
| Ninguna respuesta del bot en una conversación | Desactiva Chat AI en Mensajes |