Cómo entran los prospectos a un pipeline
A quién se agrega al tablero, cuándo, y cómo elegir qué pipeline recibe cada prospecto nuevo
Ruta: Comunicación > Prospectos → selector de pipeline → Configuración del pipeline → Más opciones
Los prospectos nuevos se colocan en la etapa de entrada de un pipeline, automáticamente. Nadie tiene que aceptarlos.
Cuándo se agrega un contacto al tablero
Un contacto que no está en ninguna etapa se agrega cuando pasa una de estas cosas:
| Qué pasa | ¿Necesita un ajuste? |
|---|---|
| El bot nota interés en comprar en la conversación | No |
| El interés de la conversación llega a Interés medio o Interés alto | No |
| El primer mensaje de la persona llega desde uno de tus anuncios | Sí: Agregar a todos los que escriben desde un anuncio (detalles) |
| La persona comenta una de tus publicaciones y el bot responde el comentario | Sí: Agregar a todos los que comentan tus publicaciones |
| La persona recibe una campaña de WhatsApp configurada para agregar sus destinatarios a un pipeline | Sí, en la campaña |
| Una integración conectada a tu cuenta envía el prospecto | No |
| Se confirma un pedido o una cita del contacto, y una etapa de su pipeline tiene ese evento automático | El evento en una etapa |
| Alguien de tu equipo elige una etapa para el contacto en Mensajes | No |
Tres reglas se cumplen siempre:
- Un contacto que ya está en una etapa de cualquier pipeline nunca se agrega de nuevo ni se mueve por estas reglas. La entrada ocurre una sola vez. La única excepción es un evento automático: un pedido o una cita confirmados sí adelantan al prospecto a la etapa que tiene ese evento.
- Un lead descartado nunca vuelve a agregarse automáticamente. Lo mismo pasa después de que alguien deja un contacto en Sin etapa. Una persona sí puede elegirle una etapa.
- El pipeline se elige una sola vez, cuando el contacto se convierte en prospecto. Cambiar las reglas después no mueve a los prospectos existentes.
A qué pipeline va un prospecto nuevo
Tu pipeline principal recibe todos los contactos nuevos que ningún otro pipeline toma. Los demás pipelines reciben solo lo que tú les indicas, en Qué contactos nuevos llegan aquí. Un pipeline sin nada elegido ahí solo recibe los prospectos que tú mueves, los destinatarios de una campaña que apunta a él y las sugerencias de pipeline que aceptas.
Qué contactos nuevos llegan aquí tiene estas categorías:
- Cuentas conectadas — marca las cuentas que conectaste en Canales (por ejemplo un número de WhatsApp, una página de Facebook o una cuenta de Instagram) cuyas conversaciones van aquí.
- Otros canales — Chat de la web, Correo, Agregados a mano.
- Anuncios — marca Cualquier anuncio o elige anuncios específicos. Consulta Prospectos de anuncios, comentarios y campañas.
- Intereses — etiquetas que una integración pone a los prospectos que envía, como buy_house. Escribe una y presiona Enter. Usa letras minúsculas, números y guiones bajos, de 1 a 32 caracteres.
- Qué pipeline va primero — un número. El número más bajo se revisa primero.
Cómo se decide si un contacto coincide:
- Dentro de una categoría, basta una coincidencia.
- Entre categorías, el contacto debe coincidir con cada categoría que llenaste. Un pipeline con una cuenta de Instagram marcada y Cualquier anuncio marcado recibe solo a quienes escribieron a esa cuenta de Instagram desde un anuncio.
- Si un contacto coincide con dos pipelines, gana el que tiene el número más bajo en Qué pipeline va primero.
- Cada categoría acepta hasta 50 entradas.
- Un interés puede dirigir contactos a un solo pipeline. Agregarlo a un segundo se rechaza con un mensaje que nombra al primero.
La línea bajo la lista de etapas en Configuración del pipeline resume en palabras qué prospectos nuevos recibe el pipeline.
Agregar un contacto a mano
Abre la conversación en Mensajes y elige una etapa en el selector Etapa del perfil del contacto. Con varios pipelines, el selector lista las etapas de cada uno. Así también recuperas un lead descartado.
Después de que llega el prospecto
- Si el pipeline reparte los prospectos entre el equipo, el prospecto nuevo recibe un responsable. Consulta Resultados y responsables.
- El bot empieza a usar el objetivo de ese pipeline y la instrucción de la etapa de entrada, si los escribiste. Consulta Cómo trabaja el bot un pipeline.
- Si el prospecto parece ser de otro pipeline, el bot puede sugerirlo mientras siga en la etapa de entrada.
Si un prospecto no apareció
- El contacto hizo una consulta habitual. Solo se agregan contactos con interés en comprar, salvo que esté activado el interruptor de anuncios o de comentarios.
- Se descartó antes, o quedó en Sin etapa. Elígele una etapa en Mensajes.
- Ya está en otro pipeline. Revisa la Etapa en su perfil de Mensajes.
- Fue al pipeline principal. No coincidió con todo lo elegido en el otro pipeline; recuerda que cada categoría llena debe coincidir.
- La columna muestra 50 tarjetas. Los prospectos más antiguos siguen contados en el número de la columna.