Configuración del pipeline
El objetivo, quién pertenece aquí, quién cierra la venta, cómo mueve el bot a los contactos y las plantillas
Ruta: Comunicación > Prospectos → selector de pipeline → Configuración del pipeline
Solo un Administrador puede abrir y cambiar la Configuración del pipeline. El panel edita un pipeline; cada pipeline tiene la suya. Todos los campos se guardan juntos con Guardar cambios, salvo las Plantillas: una plantilla se aplica en el momento en que la confirmas, y cerrar el panel no la deshace. Si cierras con cambios sin guardar, te pregunta si quieres Seguir editando o Descartar cambios.
Qué contiene el panel
Arriba, siempre visible:
- Nombre e Ícono
- Quién pertenece aquí
- Objetivo
- Etapas — una lista de solo lectura. Para cambiar lo que hace el bot en una etapa, abre el menú de esa columna en el Tablero. Consulta Etapas del pipeline.
- Una línea que resume qué contactos nuevos llegan a este pipeline.
En Más opciones:
- Quién cierra la venta
- Cómo mueve el bot a los contactos
- Contactos de anuncios y Contactos de comentarios
- Otro tipo de cliente
- Quién recibe los nuevos contactos
- Qué contactos nuevos llegan aquí (no en tu pipeline principal)
- Plantillas
Anuncios, comentarios y Qué contactos nuevos llegan aquí están en Cómo entran los prospectos a un pipeline. Quién recibe los nuevos contactos está en Resultados y responsables.
Objetivo
Hasta 4.000 caracteres. Lo que el bot busca lograr con cada prospecto de este pipeline, por ejemplo agendar una visita o cerrar un pedido.
- El bot lee el objetivo con cada prospecto que está en una etapa abierta de este pipeline, junto con la instrucción de esa etapa.
- Si el objetivo choca con tus Instrucciones Personalizadas del Bot, el bot sigue el objetivo.
- El objetivo es una guía sobre cómo tratar al prospecto. Nunca es una fuente de datos: precios, disponibilidad y detalles de productos siguen saliendo solo de tu catálogo, tus servicios y tu Base de Conocimiento.
Un pipeline con el objetivo y las etapas vacíos no cambia en nada la forma en que habla el bot.
Quién pertenece aquí
Hasta 300 caracteres. Una descripción sencilla de los clientes que quieres en este pipeline, por ejemplo: personas que preguntan por tratamientos faciales.
Solo importa cuando tienes dos o más pipelines. Cuando un pipeline distinto de aquel en que está un prospecto nuevo tiene este campo lleno, el bot puede sugerir moverlo ahí; en la tarjeta se ve como Parece de seguido del nombre del pipeline. El bot nunca pasa un prospecto a otro pipeline por su cuenta: tú aceptas o ignoras la sugerencia. Un pipeline con este campo vacío nunca se sugiere. Consulta Cómo trabaja el bot un pipeline.
No lo confundas con el objetivo: Quién pertenece aquí describe al cliente; Objetivo le dice al bot qué lograr con él.
Quién cierra la venta
Hasta dónde llega el bot con los prospectos de este pipeline.
| Opción | Qué hace el bot |
|---|---|
| El bot completa la venta | Puede tomar pedidos y agendar citas, hasta donde lo permitan los ajustes de pedidos y citas de tu cuenta. Es la opción predeterminada y no cambia nada. |
| Una persona cierra la venta | No toma pedidos ni agenda citas con estos prospectos. Ofrece conectar al cliente con una persona. |
| El equipo contacta al cliente | No toma pedidos ni agenda citas con estos prospectos. Toma los datos del cliente y le dice que el equipo lo contactará. |
El ajuste aplica a los contactos que están en una etapa de este pipeline, incluidas Ganado y Perdido. A un contacto que nunca estuvo en un pipeline se le atiende con los ajustes normales de tu cuenta.
Cómo mueve el bot a los contactos
| Opción | Qué pasa |
|---|---|
| Los muevo yo | El bot deja cada prospecto donde lo pusiste. No hace sugerencias. |
| Sugerir un cambio | El bot propone un cambio de etapa y tú eliges Aceptar o Ignorar. Es la opción predeterminada. |
| Moverlos automáticamente | El bot hace avanzar a los prospectos según la conversación. |
En todos los modos, el bot solo actúa en una etapa que tiene lleno Cuándo sale de esta etapa y que no atiende Solo una persona.
Cuando el bot los mueve automáticamente, nunca marca un prospecto como Ganado o Perdido, nunca lo mueve hacia atrás y nunca mueve uno que moviste tú. En esos casos, y después de tres movimientos automáticos del mismo prospecto en 24 horas, hace una sugerencia. Los detalles están en Cómo trabaja el bot un pipeline.
Este ajuste no afecta a los eventos automáticos como Cita agendada: esos mueven al prospecto en cualquier modo.
Otro tipo de cliente
El interruptor Este pipeline atiende a otro tipo de cliente es para contactos que no son tus clientes habituales, por ejemplo proveedores o personas que buscan empleo.
- Activado, el bot sigue el Objetivo de este pipeline en lugar de tus Instrucciones Personalizadas del Bot cuando habla con esos contactos. Escribe el objetivo como instrucciones completas para ese público; con el interruptor activado y el objetivo vacío, el bot no tiene instrucciones tuyas que seguir con ellos.
- También deja de usar la forma de hablar propia de tu tipo de negocio, salvo que marques Mantener la forma en que el bot habla para tu tipo de negocio.
Déjalo desactivado en un pipeline de clientes normales. Desactivado, el objetivo se suma a tus Instrucciones Personalizadas del Bot y solo gana donde ambos chocan.
Plantillas
Plantillas lista las mismas cinco que se ofrecen al crear un pipeline: Ventas generales, Citas, Inmobiliaria, Pedidos en línea y Venta de membresías. Usar esta plantilla en un pipeline existente llena textos; nunca toca la estructura.
- Nunca se crean, renombran ni reordenan etapas.
- El objetivo de la plantilla llena el Objetivo del pipeline.
- La primera etapa abierta de la plantilla llena tu primera etapa abierta, la segunda llena la segunda, y así: Qué hace el bot en esta etapa, Cuándo sale de esta etapa y Quién lo atiende. Las etapas que sobran de cualquier lado no se tocan.
- Solo se llenan los textos vacíos. Quién lo atiende se reemplaza en toda etapa que siga en Solo el bot, aunque lo hayas elegido a propósito. Marca Sobrescribir campos existentes del bot para reemplazar todo lo que ya escribiste.
- Los eventos automáticos no se aplican así; ponlos en Configurar etapa.
Como los textos se asignan por posición, revisa cada etapa después: un texto escrito para "Eligiendo horario" puede caer en una etapa que tú nombraste distinto.
Errores que puedes ver
- Solo un administrador puede cambiar esta configuración. Entra con una cuenta de Administrador.
- No pudimos guardar el objetivo o quién pertenece aquí — el texto supera su límite.
- El interés … ya dirige contactos a … y … ya recibe los contactos de cualquier anuncio — consulta Cómo entran los prospectos a un pipeline.