Ejemplos de pipelines: ventas que cierra una persona
Dos pipelines resueltos: una venta de alto valor que necesita cotización, y una inscripción a un curso o programa que termina un asesor
Son ilustraciones del método de Diseña un pipeline que se ajuste a tu negocio, no una lista cerrada. Todos los ajustes usados aquí existen en Configuración del pipeline y Configurar etapa. Cada pipeline tiene además sus etapas Ganado y Perdido; una persona arrastra ahí los prospectos.
1. Venta de alto valor que cierra una persona
Sirve para: proyectos a medida, instalaciones, servicios a empresas, vehículos, eventos. El precio se cotiza caso por caso, la decisión toma días o semanas y cierra un vendedor.
- Empieza con: las etapas predeterminadas, y renómbralas como abajo.
- Quién cierra la venta: Una persona cierra la venta. El bot no toma pedidos ni agenda; ofrece conectar al cliente con una persona.
- Cómo mueve el bot a los contactos: Sugerir un cambio. Déjalo así: en una venta larga conviene aprobar cada paso.
- Objetivo: Entender el proyecto de cada cliente lo suficiente para que un vendedor lo cotice, y conectarlo con el equipo.
| Etapa | Qué hace el bot en esta etapa | Cuándo sale de esta etapa | Quién lo atiende |
|---|---|---|---|
| Nuevo lead (entrada) | Averigua qué necesita el cliente y para qué. Una pregunta a la vez. Todavía no hables de precios. | El cliente explicó qué necesita. | Solo el bot |
| Calificando | Reúne lo que un vendedor necesita para cotizar: tamaño o cantidad, ubicación, para cuándo lo necesita y un presupuesto aproximado si quiere compartirlo. | El cliente dio el tamaño o la cantidad, la ubicación y para cuándo lo necesita. | Solo el bot |
| Con un vendedor | Dile al cliente que un vendedor preparará una propuesta y responde dudas generales mientras tanto. No des precios ni prometas fechas. | (vacío) | Solo una persona |
| Propuesta enviada | Responde dudas generales sobre el proceso. Para todo lo relacionado con la propuesta, ofrece conectarlo con su vendedor. | (vacío) | Solo una persona |
- Evento automático: ninguno. Nada de lo que ReadyChatAI registra marca el avance aquí; las tarjetas las mueven las personas.
- Cierre: el vendedor arrastra a Ganado o Perdido.
- Quién recibe los nuevos contactos: Repartir por turnos entre estas personas, con solo los vendedores seleccionados en Elegir personas.
- Por qué el bot se detiene en Calificando: las dos etapas siguientes ocurren fuera del chat. Con Solo una persona el bot sigue respondiendo a los clientes que están ahí, pero nunca los mueve.
- Variante: si tu equipo llama a cada prospecto en lugar de chatear, elige El equipo contacta al cliente y cambia la condición de salida de la segunda etapa a "El cliente dejó un teléfono y un horario para que lo llamen."
2. Inscripción a un curso o programa
Sirve para: academias, cursos, programas de formación, gimnasios y membresías. El cliente compara, pregunta por fechas y precio, y después se inscribe. Toma días, y muchas veces un asesor termina la inscripción.
- Empieza con: las etapas predeterminadas, y renómbralas como abajo.
- Quién cierra la venta: El equipo contacta al cliente si un asesor llama a cada prospecto para inscribirlo; Una persona cierra la venta si el asesor continúa en el mismo chat. Elige El bot completa la venta solo si inscribirse es un pedido o una cita que el bot puede tomar.
- Cómo mueve el bot a los contactos: Sugerir un cambio.
- Objetivo: Ayudar a cada persona a encontrar el programa que le conviene y dejarla lista para inscribirse con un asesor.
| Etapa | Qué hace el bot en esta etapa | Cuándo sale de esta etapa | Quién lo atiende |
|---|---|---|---|
| Nuevo lead (entrada) | Averigua qué programa le interesa y qué quiere lograr con él. Una pregunta a la vez. | La persona dijo qué programa o tema le interesa. | Solo el bot |
| Evaluando | Explica cómo funciona el programa y para quién es, y responde dudas sobre horarios, modalidad y requisitos. | La persona preguntó cómo inscribirse o dijo que quiere entrar. | Solo el bot |
| Lista para inscribirse | Toma el nombre completo y un teléfono de la persona, y dile que un asesor la contactará para completar la inscripción. | La persona dejó su nombre y un teléfono. | Bot y una persona |
| Con un asesor | Responde dudas generales. Para el pago y la inscripción, dile que su asesor le ayudará. | (vacío) | Solo una persona |
- Evento automático: ninguno en esta versión. Si la inscripción empieza con una visita o una clase de prueba agendada con tus servicios, agrega Cita agendada a una etapa llamada Clase de prueba agendada.
- Cierre: el asesor arrastra a Ganado cuando la persona se inscribe, o a Perdido.
- Quién recibe los nuevos contactos: Repartir por turnos entre estas personas con tus asesores seleccionados, para que cada prospecto tenga un responsable que lo llame.
- Varios programas: mantén un solo pipeline. Los pasos son los mismos para todos los programas; la etapa de entrada averigua cuál.
- Si vendes una suscripción con prueba gratis que una integración informa a ReadyChatAI: empieza mejor con la plantilla Venta de membresías, que tiene una etapa Prueba activa que recibe el evento Prueba iniciada.