Etapas del pipeline
Agrega, renombra, reordena y elimina etapas, elige la etapa de entrada y dile al bot qué hacer en cada una
Ruta: Comunicación > Prospectos → Tablero → el menú de la columna de una etapa
Una etapa es un paso de un pipeline. Hay tres tipos:
- Etapas abiertas — las columnas del Tablero, donde se trabajan los prospectos.
- Ganado y Perdido — etapas cerradas, que se muestran en el área de Cierres.
Un pipeline puede tener hasta 15 etapas, incluidas Ganado y Perdido.
Agregar una etapa
Selecciona Agregar etapa arriba del Tablero, escribe el nombre (hasta 64 caracteres) y guarda. La etapa nueva siempre es abierta y se agrega después de las existentes. Con 15 etapas el botón dice Límite de etapas alcanzado.
El panel no puede agregar una etapa Ganado o Perdido ni convertir una etapa abierta en una de ellas. Un pipeline tiene las etapas Ganado y Perdido con las que se creó. Consulta Pipelines de prospectos.
El menú de una etapa
Cada columna abierta tiene un menú con:
- Renombrar.
- Hacer etapa de entrada — Administradores, en cualquier etapa abierta que no sea ya la de entrada.
- Enviar mensaje — Administradores, cuando tu cuenta tiene campañas de WhatsApp disponibles.
- Configurar etapa — Administradores.
- Mover a la izquierda y Mover a la derecha. También puedes arrastrar la columna por su agarre.
- Color — ocho colores, o sin color.
- Eliminar.
Eliminar una etapa
Una etapa vacía se elimina al confirmar; no se puede deshacer. Una etapa con contactos te pide elegir antes Mover contactos a otra etapa. Si no hay otra etapa a la cual moverlos, crea una primero.
Se puede eliminar la etapa de entrada: la siguiente etapa abierta pasa a ser la de entrada. Conserva siempre al menos una etapa abierta: si eliminas la última, el pipeline queda sin etapa de entrada y los nuevos prospectos no pueden llegar a él hasta que agregues una etapa y la marques como de entrada.
La etapa de entrada
Los prospectos nuevos llegan a la etapa de entrada. En el Tablero lleva la marca Entrada.
- Cada pipeline tiene exactamente una.
- Siempre es una etapa abierta.
- Un Administrador puede pasar ese rol a cualquier otra etapa abierta con Hacer etapa de entrada, desde el menú de la columna o dentro de Configurar etapa. Reordenar columnas no cambia cuál es la de entrada.
- Las tarjetas de la etapa de entrada son las únicas con Descartar lead. Consulta El tablero de Prospectos.
En un pipeline creado con las etapas predeterminadas, la etapa de entrada es Nuevo lead. En uno creado desde una plantilla o con una sola primera etapa, es la primera etapa abierta.
Configurar etapa: qué hace el bot aquí
Configurar etapa abre los ajustes del bot para una etapa abierta. Las etapas Ganado y Perdido no tienen ajustes del bot.
Qué hace el bot en esta etapa
Hasta 1.000 caracteres. La tarea del bot mientras un prospecto está en esta etapa: qué preguntar, qué explicar, qué ofrecer. Si choca con tus Instrucciones Personalizadas del Bot, el bot sigue este texto con los prospectos de esta etapa.
Cuándo sale de esta etapa
Hasta 400 caracteres. Qué tiene que haber pasado para que el prospecto avance. El bot lo usa para decidir cuándo sugerir o hacer el paso a la siguiente etapa.
Si lo dejas vacío, el bot nunca mueve ni sugiere mover prospectos fuera de esta etapa por su cuenta. La etapa sigue sirviendo como columna por la que mueves tarjetas a mano.
Más opciones
A dónde puede ir después. Las etapas abiertas a las que el bot puede pasar un prospecto desde aquí. Si no marcas ninguna, el bot usa la siguiente etapa abierta del Tablero. Marca una o varias para permitir un salto o una elección entre caminos. El panel muestra el resultado como Siguientes etapas efectivas. Esto solo limita al bot: tú puedes mover un prospecto a cualquier etapa. Ganado y Perdido nunca se ofrecen, porque el bot no cierra prospectos.
Quién lo atiende.
| Opción | Qué significa |
|---|---|
| Solo el bot | El bot sigue la instrucción de la etapa y puede hacer avanzar al prospecto. Es la opción predeterminada. |
| Bot y una persona | El bot hace lo mismo, y la etapa queda marcada como una en la que también actúa alguien del equipo. |
| Solo una persona | El bot sigue respondiendo los mensajes del cliente, pero no persigue el objetivo de esta etapa y nunca sugiere ni hace el paso de salida. Lo hace alguien de tu equipo. |
Evento automático. Cuando el evento ocurre, el prospecto pasa a esta etapa solo, sin esperar al bot:
| Evento | Cuándo ocurre |
|---|---|
| Pedido confirmado | Se confirma un pedido de este contacto. |
| Cita agendada | Se confirma una cita de este contacto. |
| Prueba iniciada | Una integración conectada a tu cuenta informa que el contacto inició una prueba. Nada dentro de ReadyChatAI lo dispara. |
Solo una etapa de cada pipeline puede llevar cada evento. Elige Ninguno para quitarlo. Cómo trabaja el bot un pipeline explica exactamente cuándo un evento mueve a un prospecto.
Selecciona Guardar etapa para aplicar los cambios, o Cancelar para descartarlos.
Usar una sugerencia (etapa de entrada)
Cuando configuras la etapa de entrada, el panel ofrece tres puntos de partida en Usar una sugerencia. Usar copia uno en los campos como borrador; nada se guarda hasta que seleccionas Guardar etapa.
| Sugerencia | Qué hace el bot | El prospecto sale cuando |
|---|---|---|
| Entender la necesidad | Averigua qué busca la persona y para qué, con una pregunta a la vez, antes de ofrecer algo | La persona explicó qué necesita o qué quiere resolver |
| Confirmar que podemos ayudar | Confirma que lo que pide está entre lo que ofrece el negocio y reúne los datos para atenderla | Quedó claro que el negocio puede atender lo que la persona necesita |
| Pasar al equipo | Responde preguntas y reúne los datos de contacto y la necesidad, para que continúe alguien del equipo | La persona dejó sus datos de contacto y lo que necesita |
Las dos primeras las atiende Solo el bot; la tercera, Bot y una persona.
Una etapa de entrada nueva no tiene instrucción ni condición de salida. Hasta que las escribas, el bot no los mueve de ahí ni tiene una instrucción de etapa que seguir; igual sigue el Objetivo del pipeline si lo escribiste.
Enviar un mensaje de WhatsApp a todos los de una etapa
Enviar mensaje, en el menú de una columna, prepara una campaña de WhatsApp para los prospectos de esa etapa. Aparece para Administradores cuando tu cuenta tiene campañas de WhatsApp disponibles, y necesita una plantilla de WhatsApp aprobada.
- Ponle nombre a la campaña y elige la plantilla.
- En Quién lo recibe, elige Solo quienes no han escrito en las últimas 24 horas o Todos los de esta etapa.
- Selecciona Revisar y enviar.
En ese momento no se envía nada: revisas la campaña en la siguiente pantalla antes de que empiece.