Pipelines de prospectos
Qué es un pipeline, dónde está y cómo crear, renombrar y eliminar uno
Ruta: Comunicación > Prospectos
Un pipeline es una fila de etapas que recorre un prospecto, desde el primer mensaje hasta Ganado o Perdido. Cada cuenta empieza con un pipeline y puede agregar más, por ejemplo uno para compradores y otro para consultas de mayoreo. Cada pipeline tiene sus propias etapas, su propio objetivo para el bot y sus propias reglas sobre qué contactos nuevos recibe.
La página Prospectos tiene dos vistas, que se cambian con los botones de arriba:
- Tablero — las columnas y tarjetas del pipeline elegido. Consulta El tablero de Prospectos.
- Resultados — cómo terminaron los prospectos de cada miembro del equipo. Consulta Resultados y responsables.
Qué puedes configurar y dónde
| Qué | Dónde | Página |
|---|---|---|
| Etapas: agregar, renombrar, reordenar, eliminar, la etapa de entrada y qué hace el bot en cada una | El menú de cada columna del Tablero | Etapas del pipeline |
| Objetivo, quién pertenece aquí, quién cierra la venta, cómo mueve el bot a los contactos | Selector de pipeline → Configuración del pipeline | Configuración del pipeline |
| Qué contactos nuevos llegan a cada pipeline, anuncios, comentarios, campañas | Configuración del pipeline → Más opciones | Cómo entran los prospectos a un pipeline |
| Qué lee el bot, cuándo sugiere o mueve un prospecto | — | Cómo trabaja el bot un pipeline |
| Diseñar un pipeline para tu negocio | — | Diseña un pipeline |
El selector de pipeline
El botón de arriba a la izquierda del Tablero muestra el nombre del pipeline que estás viendo. Ábrelo para cambiar de pipeline o para llegar a estas acciones:
- Renombrar pipeline — también cambia su ícono.
- Eliminar pipeline — no se ofrece en tu pipeline principal.
- Configuración del pipeline — solo Administradores.
- + Nuevo pipeline.
Cuando tienes dos o más pipelines, aparece el botón Todos los pipelines junto al selector. Abre un resumen con una tarjeta por pipeline que muestra cuántos prospectos tiene, cuántos Ganados y cuántos Perdidos. Selecciona una tarjeta para abrir ese tablero.
Tu pipeline principal
El primer pipeline se crea automáticamente. Se llama Ventas y es tu pipeline principal: recibe todos los contactos nuevos que ningún otro pipeline toma. Puedes renombrarlo y cambiar sus etapas, pero no eliminarlo.
Un pipeline principal nuevo empieza con las etapas Nuevo lead, Contactado, Calificado, Agendando, Ganado y Perdido, en el idioma de tu cuenta. Nuevo lead es la etapa de entrada, donde llegan los prospectos nuevos.
Crear un pipeline
- Abre el selector de pipeline y elige + Nuevo pipeline.
- Escribe el Nombre del pipeline (hasta 128 caracteres). Dos pipelines no pueden llamarse igual; mayúsculas y minúsculas no cuentan como diferencia.
- Si quieres, elige un Ícono. Hay 16 (WhatsApp, Facebook, Instagram, Correo, Sitio web, Formulario, Anuncio, Teléfono, Estrella, Casa, Carrito, Calendario, Personas, Etiqueta, Maletín, Corazón) o Sin ícono. El ícono aparece en las tarjetas para distinguir los pipelines.
- Elige cómo empieza:
- Comenzar con las etapas predeterminadas — Nuevo lead, Contactado, Calificado, Agendando, Ganado y Perdido.
- Desmárcalo y escribe el Nombre de la primera etapa (hasta 64 caracteres): el pipeline empieza solo con esa etapa abierta.
- Comenzar desde una plantilla (Administradores) — elige Pipeline vacío o una de las plantillas de abajo.
- Selecciona Guardar.
Las etapas que agregues después desde el Tablero son siempre etapas abiertas; el panel no permite agregar luego una etapa Ganado o Perdido. Por eso, un pipeline iniciado con un solo Nombre de la primera etapa no tiene etapa Ganado ni Perdido. Si quieres cerrar prospectos como Ganado o Perdido en él, empieza con las etapas predeterminadas o con una plantilla.
Plantillas
Una plantilla crea las etapas y además llena el objetivo del pipeline y lo que hace el bot en cada etapa. Después puedes editar todo.
| Plantilla | Para | Etapas |
|---|---|---|
| Ventas generales | Cualquier negocio que vende productos o servicios por chat | Nuevo, Interesado, Listo para comprar, Ganado, Perdido |
| Citas | Negocios que atienden con cita: clínicas, salones, consultorías | Nuevo, Eligiendo horario, Cita agendada, Ganado, Perdido |
| Inmobiliaria | Compradores o inquilinos que buscan una propiedad | Nuevo, Buscando, Visita agendada, Negociando, Cerrado, Perdido |
| Pedidos en línea | Tiendas que reciben pedidos y pagos por chat | Nuevo, Armando pedido, Esperando pago, Pedido confirmado, Perdido |
| Venta de membresías | Venta de planes o suscripciones con prueba o activación | Nuevo, Evaluando, Prueba activa, Suscrito, Perdido |
Algunas etapas de las plantillas ya traen un evento automático: Cita agendada y Visita agendada reciben a los contactos cuya cita se confirma; la etapa Ganado de Ventas generales y Pedido confirmado reciben a los contactos cuyo pedido se confirma; y Prueba activa recibe el inicio de prueba que informa una integración. Consulta Cómo trabaja el bot un pipeline.
También puedes aplicar los textos de una plantilla a un pipeline que ya existe, desde Configuración del pipeline. Consulta Configuración del pipeline.
Renombrar o eliminar un pipeline
Renombrar pipeline cambia el nombre y el ícono. Eliminar pipeline elimina también sus etapas. Un pipeline que todavía tiene contactos no se puede eliminar: muévelos antes a otro pipeline cambiando la etapa de cada contacto. El pipeline principal no se puede eliminar.
Límites
- Hasta 5 pipelines por cuenta, incluido el principal.
- Hasta 15 etapas por pipeline, incluidas Ganado y Perdido.
- Nombre del pipeline: hasta 128 caracteres. Nombre de la etapa: hasta 64.
Quién puede hacer qué
- Cualquiera que pueda abrir Prospectos puede ver los tableros, arrastrar tarjetas, descartar un lead, aceptar o ignorar las sugerencias del bot, abrir un prospecto y deshacer un movimiento.
- Solo un Administrador ve Configuración del pipeline, Configurar etapa, Hacer etapa de entrada y las plantillas, y solo un Administrador puede cambiar el responsable de un prospecto o enviar un mensaje de WhatsApp a toda una etapa.
- Resultados está disponible para Administradores y Gestores de Mensajes.
Si tu página de Prospectos se ve distinta
Si tu página de Prospectos no tiene los botones Tablero y Resultados, o eres Administrador y no ves Configuración del pipeline, escribe a soporte.