Ejemplos de pipelines: citas e inmobiliaria
Dos pipelines resueltos: un negocio que atiende con cita y una inmobiliaria
Son ilustraciones del método de Diseña un pipeline que se ajuste a tu negocio, no una lista cerrada. Adapta los nombres de las etapas y los textos a la forma en que tus clientes compran. Todos los ajustes usados aquí existen en Configuración del pipeline y Configurar etapa. Cada pipeline tiene además sus etapas Ganado y Perdido; una persona arrastra ahí los prospectos, salvo que lo haga un evento automático.
1. Servicio con cita
Sirve para: clínicas, salones, spas, talleres, consultorías. La venta es una cita agendada, normalmente en una o dos conversaciones. Tus servicios deben estar configurados para que el bot pueda agendar.
- Empieza con: la plantilla Citas.
- Quién cierra la venta: El bot completa la venta.
- Cómo mueve el bot a los contactos: primero Sugerir un cambio; Moverlos automáticamente cuando confíes en él.
- Objetivo: Llevar a cada cliente a una cita agendada con el servicio que necesita.
| Etapa | Qué hace el bot en esta etapa | Cuándo sale de esta etapa | Quién lo atiende |
|---|---|---|---|
| Nuevo (entrada) | Pregunta qué servicio necesita y si prefiere un día u horario. Una pregunta a la vez. | El cliente dijo qué servicio necesita. | Solo el bot |
| Eligiendo horario | Ofrece los horarios disponibles para ese servicio y ayuda a elegir uno. | El cliente eligió un día y una hora. | Solo el bot |
| Cita agendada | Confirma la cita, recuerda qué debe traer o preparar y responde dudas. | (vacío: la cierra una persona) | Bot y una persona |
- Evento automático: Cita agendada en la etapa Cita agendada. Una cita confirmada lleva ahí al prospecto aunque la conversación se haya saltado una etapa.
- Cierre: después de la visita, alguien del equipo arrastra la tarjeta a Ganado, o a Perdido si el cliente no asistió y no va a reagendar.
- Por qué tres etapas: el cliente necesita algo distinto en cada una: que lo entiendan, elegir un horario, que le recuerden.
2. Inmobiliaria
Sirve para: agencias y agentes que venden o alquilan propiedades. Una venta de semanas, con una visita y una negociación fuera del chat.
- Empieza con: la plantilla Inmobiliaria.
- Quién cierra la venta: El bot completa la venta, para que el bot pueda agendar visitas. La negociación se protege dejando esa etapa en Solo una persona.
- Cómo mueve el bot a los contactos: Sugerir un cambio.
- Objetivo: Entender qué propiedad busca cada cliente y llevarlo a una visita agendada.
| Etapa | Qué hace el bot en esta etapa | Cuándo sale de esta etapa | Quién lo atiende |
|---|---|---|---|
| Nuevo (entrada) | Pregunta si busca comprar o alquilar, en qué zona y con qué presupuesto. | El cliente dio zona y presupuesto. | Solo el bot |
| Buscando | Muestra las propiedades que encajan con lo que pidió y responde sus preguntas. | El cliente mostró interés concreto en una propiedad o pidió verla. | Solo el bot |
| Visita agendada | Confirma la visita con día, hora y dirección. | (vacío: el agente la mueve después de la visita) | Bot y una persona |
| Negociando | Un asesor del equipo lleva la negociación; responde solo dudas generales. | (vacío) | Solo una persona |
- Evento automático: Cita agendada en Visita agendada. La plantilla también llena una condición de salida en esa etapa; bórrala si quieres que el agente, y no el bot, decida cuándo empieza la negociación.
- Cierre: el agente arrastra la tarjeta a la etapa Ganado (llamada Cerrado en la plantilla) o a Perdido.
- Quién recibe los nuevos contactos: con varios agentes, Repartir por turnos entre estas personas, para que cada prospecto nuevo tenga responsable desde el inicio.
- ¿Un segundo pipeline? Solo si alquileres y ventas siguen pasos distintos o son de agentes distintos. En ese caso describe cada uno en Quién pertenece aquí ("Personas que buscan alquilar una vivienda" / "Personas que buscan comprar una propiedad") para que el bot pueda sugerir el correcto.
Lo que tienen en común los buenos pipelines
- La etapa de entrada solo averigua qué necesita la persona.
- Cada condición de salida es algo que dijo el cliente y que puede confirmar quien lea el chat.
- Los pasos que ocurren fuera del chat los atiende Solo una persona y no tienen condición de salida.
- Ganado y Perdido los deciden las personas o un evento automático, nunca el bot.